Las acciones de Paramount Global subieron un 7% el miércoles después de que se supiera el martes que Skydance Media de David Ellison y National Amusements de Shari Redstone habían llegado a un acuerdo tentativo.
La transacción fue remitida a un comité especial independiente de la junta directiva de Paramount para su consideración. Una persona familiarizada con el asunto le dijo a TheWrap que el acuerdo podría cerrarse tan pronto como el fin de semana.
Los representantes de Paramount, National Amusements y Skydance declinaron hacer comentarios.
Según los últimos términos del acuerdo, Skydance de Ellison pagará a Redstone 1.750 millones de dólares en efectivo para adquirir NAI antes de su fusión con el estudio de Hollywood. El contrato también incluye una cláusula de compra de 45 días, que brinda a otros postores la oportunidad de presentar una mejor oferta.
Otros que han expresado interés en tomar el control de Paramount en las últimas semanas incluyen al presidente de IAC, Barry Diller, al productor de «Baby Geniuses», Steven Paul, y al ex director ejecutivo y presidente de Warner Music Group, Edgar Bronfman Jr. Sony Pictures Entertainment y Apollo Global Management hicieron una oferta en efectivo de 26 mil millones de dólares en mayo, y el fundador de Allen Media Group, Byron Allen, hizo una oferta de 30 mil millones de dólares, incluida la deuda. CEO de Warner Bros. Discovery David Zaslav también se reunió con el ex director ejecutivo de Paramount, Bob Bakish, sobre una posible fusión en diciembre, aunque esas conversaciones quedaron en suspenso más tarde.
Además, David Faber de CNBC informa que National Amusements recibirá 100 millones de dólares y otros 100 millones de dólares se destinarán a una compensación. Según se informa, Skydance todavía planea adquirir el 50% de las acciones Clase B de Paramount por 15 dólares cada una.
El nuevo acuerdo se produce después de que Redstone se retirara de su acuerdo original de dos etapas con Ellison el mes pasado. Los accionistas minoritarios de la compañía se opusieron al acuerdo, quienes argumentaron que ponía a Redstone en el centro de atención a expensas de otros inversores de Paramount.
Aunque ambas partes aceptaron los términos económicos del acuerdo, hubo cuestiones en las que no pudieron ponerse de acuerdo, en particular, dar permiso a todos los accionistas para votar sobre la venta. El último acuerdo no implicará una votación de los accionistas.
Mientras tanto, Paramount ahora está dirigida por los nuevos codirectores ejecutivos Brian Robbins, George Cheeks y Chris McCarthy, quien reemplazó a Bakish en abril. El trío dio a conocer una estrategia a largo plazo el mes pasado que incluye asociaciones de transmisión, desinversiones de activos y 500 millones de dólares en recortes de costos en áreas que incluyen marketing legal y corporativo.
En una reunión de personal la semana pasada, los ejecutivos dijeron que habían contratado banqueros para que los ayudaran a vender los activos. El martes temprano, las acciones de Paramount subieron un Bloomberg informa que un grupo que incluye al director ejecutivo de BET, Scott Mills, y al fundador y director general senior de CC Capital, Chinh Chu, está considerando una oferta de 1.700 millones de dólares para adquirir BET.
Otros posibles activos a subastar podrían incluir la estación de televisión Pluto y la famosa sede de Paramount Studios, que se arrendarían nuevamente para uso de estudio. Esto fue confirmado previamente por cuatro personas familiarizadas con el asunto que concedieron una entrevista a TheWrap.
Robbins, McCarthy y Cheeks también están en conversaciones con socios potenciales en los mercados internacionales, lo que «cambiaría significativamente la escala y la economía» de su negocio de streaming, que actualmente está en camino de lograr rentabilidad nacional en 2025. La oficina del CEO dijo que podrían unirse fuerzas con otros streamers o plataformas tecnológicas en una empresa conjunta o asociación a largo plazo. CNBC anunció el lunes que Warner Bros. Discovery está interesado en una posible fusión de Max y Paramount+.
Paramount, que tiene una capitalización de mercado de 8.140 millones de dólares, ha visto caer el precio de sus acciones un 17% en los últimos seis meses y un 28% durante el año pasado.
